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港交所首单!盘中暴涨150%!什么来头?

发布日期:2024-11-01 14:02    点击次数:194

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  10月30日,港股阛阓上的SPAC公司(特殊目的收购公司)汇德收购—Z迎来一个历史性时刻——港交所首单De-SPAC(SPAC公司对主义企业完成并购经由)落地。

  在完成收购吞并后,汇德收购—Z退出历史舞台。确认汇德收购—Z10月25日举行的鼓动稀奇大会上通过的决议案,10月30日起,公司的英文称号将由“HK Acquisition Corporation”变更为“Synagistics Limited”,公司的华文称号将由“香港汇德收购公司”变更为“狮腾控股有限公司”。

  值得细心的是,这次借说念汇德收购—Z赴港上市的Synagistics是一家注册于新加坡的公司,该公司是东南亚率先的数据驱动数字商务惩处决策平台。在本次交游前,阿里巴巴新加坡为Synagistics最大鼓动,执股47.22%。

  股价方面,狮腾控股上市暴涨,盘中涨幅扩大至152%,限定午间收盘,涨幅大幅收窄,报24.9港元/股。

  3家SPAC公司投入De-SPAC阶段

  据了解,SPAC是一种空壳公司,其通过初度公开募股(IPO)筹集资金,并在法例的期限内寻找研究公司(De-SPACTarget),完成与研究公司的业务吞并(De-SPACTransaction)。SPAC常常由具有私募股权,企业融资关联行业素质的作事司理东说念主发起建设。

  2021年12月17日,香港交游所全资附庸公司联交所公布引入新王法,在香港建设全新SPAC(特殊目的收购公司)上市机制,并于2022年1月1日起顺利。时任香港交游所集团行政总裁欧冠升在那时暗示,但愿通过引进SPAC上市机制,答应素质丰富而信誉邃密的SPAC发起东说念主物色新兴和立异产业公司动作并购研究,设立一些富饶后劲的企业新星昌盛成长、迈向顺利。

  不外,经过几年的发展,港股阛阓当今仍唯有5家SPAC公司上市,而在汇德收购—Z之前,尚无完成De-SPAC的案例。

  因此,汇德收购—Z天然是第3家通知投入De-SPAC的公司,但却是开首完成吞并交游的SPAC公司,其他两家还未落地。在此之前,2023年8月31日,Aquila(7836.HK)通知与找钢产业互联集团进行吞并;2023年12月8日,VisionDeal-Z(7827.HK)通知将与趣丸集团吞并。

  值得细心的是,按照并购时辰要求,SPAC公司需在上市后24个月内发出De-SPAC交游公告,并在上市后36个月内完成De-SPAC交游。鉴于另外两家SPAC公司均是在2022年上市,尤其是InterraAcq-Z更是已进步2年时辰尚未公布De-SPAC交游公告,因此留给它们的时辰并未几。

  在这一布景下,“迟到”的InterraAcq-Z在本年9月召开了鼓动稀奇大会,通过了批准刻毒将特殊目的收购公司并购交游公告的截止日历及完成特殊目的收购公司并购交游的截止日历分辩延后6个月至2025年3月16日及2026年3月16日,决议仍需获香港联交所批准。

  InterraAcq-Z在那时的公告中袒露,公司正就潜在的特殊目的收购公司并购交游与一家并购主义进行研究,该公司在中国筹谋挥霍及新零卖行业并在零卖业处于率先地位及在内地、香港及澳门领有庸俗网罗。在与并购主义进行研究的同期,本公司亦与多名潜在PIPE投资者进行积极谈论,以确保在潜在的特殊目的收购公司并购交游中对并购主义的议订价值进行颓落的外部考证。就此而言,关联各方需要非常时辰。

  同期,尊府透露,本次顺利罢了De-SPAC落地的汇德收购—Z于2022年8月15日在港交所挂牌上市,为香港第三家上市的SPAC公司。其发起东说念主更是来头不小,为香港金管局前总裁陈德霖博士、渣打银行前大中华区主席曾璟璇及巨溢。

  汇德收购—Z那时的招股书透露,陈德霖博士乃银行和金融鸿沟的资深超卓东说念主士,曾于1991年担任香港外汇基金经管局副局长(货币经管),1993年担任香港金融经管局(金管局)实行董事,1996年至2005年担任香港金管局副总裁,2005年12月至2007年6月担任渣打银行亚洲副主席,2009年10月至2019年9月担任香港金管局总裁。于1993年协助建立金管局后,彼于1998年8月亚洲金融危险时间亲身指导及引导了香港特区政府的证券阛阓运作。1999年,陈德霖率领发起了香港盈富基金(股份代号:2800)在联交所主板的初度公设备售,以此来出售该交游所基金于证券阛阓运作中购买的部分股份。盈富基金的初度公设备售筹集了333亿港元,是那时亚洲(日本除外)最大范畴的初度公设备售。随后,陈德霖率领推出了立异的执续发售机制,并向阛阓回流了1404亿港元的股份。限定终末现实可行日历,盈富基金仍然是香港阛阓上范畴最大、流动性最强的交游所交游基金之一。

  动作香港金管局前总裁,陈德霖博士除了发愤保执香港的银行、货币和金融牢固外,还发愤保执香港动作主要国外金融中心的竞争地位。他曾带头开展了诸多迫切的阛阓基础圭臬名目,如银行间及时支付结算系统及香港按揭公司(该公司匡助发展了香港的按揭证券化、按揭保障和东说念主寿年金等阛阓)。陈德霖还在推动香港成为离岸东说念主民币业务的国外中心,以及发展香港和内地之间的特殊老本阛阓连通(如股票通和债券通)方面发扬了要津作用。

  阿里巴巴新加坡仍为单一最大鼓动

  汇德收购—Z本次收购的SYNAGISTICS又是什么来头?

  尊府透露,股票资金SYNAGISTICS为东南亚数据驱动数字惩处决策平台。确认灼识征询的尊府,按2023年的收益计,SYNAGISTICS为东南亚十大数字惩处决策提供商之一,阛阓份额约为3.0%。

  据先容,SYNAGISTICS是由三名富饶创业精神的独创东说念主于2014年底在新加坡创立,是一家专注于好意思容、好意思体及婴幼儿鸿沟的D2C企业。跟着东南亚越来越多的挥霍者运转在网上购物,不休变化的零卖行业品牌及阛阓参与者均在寻求新的惩处决策,以振奋客户快速变化的风气。SYNAGISTICS运转再行念念考零卖行业的演变,并寻求在尽可能裁汰影响的同期为品牌提供立异的数据驱动惩处决策,使其从数字化转型中获益,包括通过大数据分析为品牌提供有真谛的见地,以培植运营成果及优化销售事迹。

  由此,SYNAGISTICS设备了Synagie平台,以提供全面而调和的惩处决策,旨在精简、优化及变调东南亚品牌的传统商求实践,并为东南亚挥霍者提供顺畅的电子商务体验。经过近十年在不同地区的运营,Synagie平台已发展成为一个数据驱动的平台,领有精深的数据湖,简略提供全套数字惩处决策,涵盖数字化转型及手艺、渠说念设备及经管、数字供应链、品牌发展、客户参与、数字营销及内容、账户撑执、供需测度打算、可执续发展、模样经管以及大数据分析,以匡助庸俗而种种化的品牌培植销售额并罢了业务增长。

  当今,SYNAGISTICS已与露露乐蒙、雅诗兰黛及资生堂等繁多各人高端品牌建立协调议论。受惠于东南亚电子商务行业及数字惩处决策行业速即发展的阛阓机遇,并凭藉对种种品牌需求及挥霍者趋势的深刻了解,SYNAGISTICS捕捉到了精深的阛阓机遇。

  SYNAGISTICS的收益由2021年的0.86亿新加坡元加多至2022年的1.13亿新加坡元,并进一步加多至2023年的1.27亿新加坡元,复合年增长率为21.4%。收益由限定2023年4月30日四个月的0.32亿新加坡元继续加多15.7%至限定2024年4月30日四个月的0.37亿新加坡元。

  SYNAGISTICS的毛利由2021年的0.24亿新加坡元加多至2022年的0.31亿新加坡元,并进一步加多至2023年的0.32亿新加坡元。毛利由限定2023年4月30日四个月的0.08亿新加坡元继续加多20.7%至限定2024年4月30日四个月的0.095亿新加坡元。

  但SYNAGISTICS当今仍处于亏蚀情景。

  此外,在本次收购完成后,展望SYNAGISTICS的控股鼓动阿里巴巴新加坡将于交割后成为新上市公司的控股鼓动并因此成为新公司限定者。10月30日,最新公告透露,阿里巴巴新加坡在新公司的执股达到34.06%,还是单一最大鼓动。

  此外,新公司狮腾控股的股份将按每手交易单元500股于香港联交所交易,股份代号为2562,英文及华文股份简称分辩为“SYNAGISTICS”及“狮腾控股”,汲取公司特殊目的收购公司权证将按每手交易单元11500份汲取公司特殊目的收购公司权证于联交所交易,权证代号为2461,英文及华文权证简称分辩为“SYNAGISTICSW29”及“狮腾控股二九”。

  SPAC在亚洲阛阓还是发展初期

  需要细心的是,SPAC当今在亚洲仍处于发展的初期阶段。但跟着新加坡交游处所2023年罢了SPAC“零的冲突”,以及港交处所这次也罢了“零的冲突”,亚洲的SPAC阛阓罢了破冰。

  互市讼师事务所结伴东说念主沈军等东说念主的研究指出,自2020年以来,好意思国华尔街对SPAC的关怀空前激越,种种投资东说念主纷纷创立SPAC公司进行IPO并搜寻研究公司,仅2020年一年SPAC公司IPO的数目就高达248例,2021年甚而达到了613例。借着好意思国SPAC上市的上涨,新加坡交游所(下称新友所)和香港联交所于2021年接踵公布了其SPAC上市王法。2022年,新友所及联交所分辩有5家和3家SPAC公司完成了IPO上市及资金召募。关联词,近两年来,SPAC并购上市模式的热度显耀回褪。确认SPACAnalytics的统计,2023年,好意思股SPACIPO数目和募资金额已低于2017年水平,但2024年上半年的SPACIPO数目和募资金额运转有一定进程的回升趋势。

  与此同期,通过De-SPAC格式上市以其比拟传统IPO上市要求低、经由快等特质,在往日的几年中成为与传统IPO比拟肩的热点选拔,好多企业(如路特斯、找钢网)均选拔通过De-SPAC的格式上市。确认互市讼师事务所结伴东说念主沈军等东说念主对公开信息的整理,2023年全年及2024年上半年,好意思国、中国香港及新加坡证券阛阓通过De-SPAC上市的企业数目如下:

  据了解,在2023年12月,新友所首家De-SPAC公司17LIVE登陆新友所证券阛阓。17LIVE是日本和中国台湾地区最大的影音直播流媒体文娱平台(按营收排行),将通过新友所这一国外派系,扩大在国外老本阛阓的疆城。

  新友所发布的音信透露,此前,17LIVE与新加坡上市的首家特殊目的收购公司(SPAC)祥峰科技收购企业(VTAC)完成业务吞并,亦然首家以直播业务央求上市的公司。17LIVE是一家横跨亚洲与好意思洲多区域的多元化直播平台,领有约87000名签约主播及约550000名月活用户,是日本与中国台湾地区营收最大的直播平台。17LIVE为用户提供多元与高互动性的文娱家具及独家优直快播内容,并致力于通过线上和线下千里浸式体验打造充满活力的腹地直播社区。17LIVE的发展远景还包括各式增长能源(即造谣主播、直播带货、应用内游戏)以及多种变现计策(即造谣礼物和订阅、销售游戏内造谣物品)。翌日,17LIVE还研究诈欺内容诱导多数跨境用户群,彭胀东南亚业务。