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开源证券股份有限公司陈宝健，闫宁近期对千方科技进行掂量并发布了掂量论述《公司信息更新论述：利润高增长，有望受益于开采更新战术》，本论述对千方科技给出买入评级，现时股价为9.9元。
千方科技(002373)
数据身分和大模子运行成长，防守“买入”评级
2023年公司收入谨慎增长，扣非利润高增长。探究到行业波动下旅客户支拨裁汰的影响，咱们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润为6.04、7.33、8.84亿元（原为8.54、10.69亿元），EPS为0.38、0.46、0.56元（原为0.54、0.68元），现时股价对应PE为25.9、21.3、17.7倍，公司有望受益于开采更新战术，防守“买入”评级。
奢睿交通收入快速增长，毛利率擢升、用度利率优化鼓吹扣非利润高增长公司发布2023年报，2023年完满收入77.94亿元，同比增长11.28%，归母净利润5.42亿元，同比增长212.39%，扣非归母净利润2.77亿元，同比增长200.41%。（1）奢睿交通大单握续落地，收入高增长。奢睿交通完满收入25.8亿元（剔除子公司视频家具孝顺），同比增长37.6%，其中城际交通收入16.2亿元，同比增长88.4%，城市交通9.0亿元，开户交易同比下滑4.3%。公司握续拓展客户资源，高速公路、城市交管等业务领域大单握续落地，包括1.6亿元拉萨奢睿交通开采工程施工款式、近4000万元海南环岛旅游公路的智能网联款式，奢睿交通业求完满高增长。（2）智能物联国内业务承压，国际保握较快增长。智能物联完满收入52.1亿元，同比增长1.7%。国内业务承压但举座完满增长，区县市集的袒护率进一步擢升；国际业务增速连接保握较快增长，国际重心区域市集下千里提速。（3）毛利率擢升、用度利率优化鼓吹扣非利润高增长。2023年公司抽象毛利率为34.47%，同比擢升5.02个百分点，奢睿交通、智能物联毛利率分袂擢升7.85、4.70个百分点。销售、处置、研发用度率分袂为14.69%、4.42%、13.16%，同比分袂-1.53、-0.46、-0.64个百分点，臆测打算效果进一步擢升。毛利率擢升、用度利率优化共同鼓吹公司扣非利润高增长。
国务院印发万亿开采更新和消耗品以旧换新看成决策，公司有望握续受益2024年3月，国务院印发万亿开采更新和消耗品以旧换新看成决策，明确2027年交通领域开采投资范围较2023年增长25%以上。战术鼓吹下，交通讯息化有望加快发展，交通数据身分价值也有望进一步激活，公司有望握续受益。
风险请示：奢睿交通订单增长不足预期；物联网家具出货量不足预期。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，东北证券要文强掂量员团队对该股掂量较为深切，近三年预测准确度均值为74.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.02亿，凭据现价换算的预测PE为19.41。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；昔日90天内机构考虑均价为13.69。