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本周四，大师芯片股迎来一派狂欢。 好意思东本事周三盘后，好意思光科技公司发布了亮丽财报之后，大师半导体市集信心显赫受到提振。与此同期，SK海力士、东京电子也传出利好讯息，推动好意思国、日本、韩国和欧洲市集的芯片股价多数高涨。 与接连束缚的好讯息造成显然对比的，是半个月前摩根士丹利才刚刚发布的一篇名为《凛冬将至》的看衰叙述。摩根士丹利觉得，大师内存芯片行业依然“凛冬将至”，HBM供应鼓胀的窘境可能行将演出。 而周四的大师普涨行情，也令投资者不禁对大摩的判断产生怀疑：凛冬确实将至吗？ 大师芯片焚烧

大摩说内存行业插驾御行周期，但野村证券不这样觉得。 9月19日周四，野村证券分析师CW Chung和Heesoo Min发布叙述称：面前内存阛阓天然商品价钱权贵下降，但上行周期仍可能不息。现时投资者对HBN多余的担忧被夸大了，且野村证券瞻望好意思国大型科技公司本年的成本支拨将增长近50%，举座AI供应链是否多余仍然难以笃定。 如下图所示，天然行业的年同比增长率因基数效应达到了峰值，但在增长率达到峰值后有两种不同的可能性——行业的年同比可能涨幅收窄至50%傍边，也可能大幅下滑至下落约50%。 野

光伏产业凛冬已至。因供需严重失衡行业步入下行诊治周期，映射到二级市集表示为大部分光伏企业股价阴跌束缚。罢休第一财经记者本日发稿，WIND光伏指数（884045）下降至2454.85，近20日下降11.54%，本年以来也曾下降31.24%，光伏板块创下近三年来的新低。 除了受合座市集投资者风险偏好裁减影响外，光伏行业产能供需失衡导致的竞争花样恶化和盈利预期走弱，是影响资金收支的主要原因。本年2月，光伏板块曾侍从市集快速反弹并于3月中旬见顶，后续重回下降通谈。 历史最差时候，全产业链跌破现款成本